Kosovo en la década de los 90, antes de los ataques serbios y la guerra. Nori, de diez años de edad, y Gezim, su padre, viven de la venta ilegal de cigarrillos de contrabando. Gezim quiere irse a Alemania cueste lo que cueste: incluso aunque tenga que dejar a su hijo en casa de unos parientes.

Nori intenta permanecer al lado de su padre, pero sus constantes esfuerzos resultan inútiles. Al final, el niño emprende un largo y peligroso viaje hacia Alemania para encontrar a Gezim. El reencuentro no resulta como ambos lo habían imaginado y la posibilidad de un futuro mejor no parece realista.